Цементная промышленность является показателем развития страны, так как потребление цемента напрямую связано с доходами населения. Эта отрасль во многом определяет будущие изменения в развитии региона и зависит от таких факторов, как спрос, запасы сырья и экономическая обстановка.
За последние годы ситуация на мировом рынке цемента существенно изменилась: сегодня доля развивающихся рынков составляет примерно 90 %, а на Западную Европу и Северную Америку приходится меньше 10 %.
Таблица 1 — Крупнейшие производители цемента (по мощности, согласно годовому отчету Global Cement Directory 2013).
Позиция |
Компания / группа компаний |
Страна |
Мощность |
Количество заводов |
1 |
Lafarge |
Франция |
225 |
166 |
2 |
Holcim |
Швейцария |
217 |
149 |
3 |
CNBM |
Китай |
200 |
69 |
4 |
Anhui Conch |
Китай |
180 |
34 |
5 |
HeidelbergCement |
Германия |
118 |
71 |
6 |
Jidong |
Китай |
100 |
100 |
7 |
Cemex |
Мексика |
96 |
61 |
8 |
China Resources |
Китай |
89 |
16 |
9 |
Sinoma |
Китай |
87 |
24 |
10 |
Shanshui |
Китай |
84 |
13 |
11 |
Italcementi |
Италия |
74 |
55 |
12 |
Taiwan Cement |
Тайвань |
70 |
– |
13 |
Votorantim |
Бразилия |
57 |
37 |
14 |
CRH |
Ирландия |
56 |
11 |
15 |
UltraTech |
Индия |
53 |
12 |
16 |
Huaxin |
Китай |
52 |
51 |
17 |
Buzzi |
Италия |
45 |
39 |
18 |
Eurocement |
Россия |
40 |
16 |
19 |
Tianrui |
Китай |
35 |
11 |
20 |
Jaypee |
Индия |
34 |
16 |
Таблица 2 — Toп-10 мировых стран-производителей цемента по установленной мощности (по данным USGS Mineral Programme Report 2011).
Позиция |
Страна-производитель |
Мощность |
1 |
Китай |
1452 |
2 |
Индия |
301 |
3 |
США (включая Пуэрто-Рико) |
114 |
4 |
Турция |
82 |
5 |
Россия |
80 |
6 |
Вьетнам |
73 |
7 |
Иран |
71 |
8 |
Япония |
70 |
9 |
Бразилия |
69 |
10 |
Пакистан |
65 |
Китайские производители
По наблюдениям Société Générale de Surveillance, в 2010 году на долю Китая приходилось 55 % мирового потребления цемента. Согласно данным официальной статистики, потребление цемента в Китае в 2010 году составило 1500 кг на душу населения. Среднее мировое потребление цемента без учета Китая — всего лишь 300 кг на человека.
Однако этот пик спроса уже привел к перепроизводству цемента в Китае. Так, согласно сведениям корпорации CNBM, в 2011 году было произведено 2,09 млрд тонн, а за первые шесть месяцев 2012 года, по данным China National Materials (Sinoma), объем производства цемента в стране упал до 995 млн тонн. Корпорации CNBM и Anhui Conch сообщили о резком снижении чистой прибыли за девять месяцев 2012 года: доход CNBM сократился на 40 % — до $577 млн, а чистая прибыль Anhui Conch уменьшилась на 57 % — до $632 млн.
Очевидно, что Китай предпринимает шаги, чтобы увеличить инвестиции в инфраструктуру и не допустить падения спроса на рынке недвижимости. Тем не менее, Société Générale de Surveillance ставит под сомнение устойчивость быстрого развития Китая. «Наш анализ показывает, что во всех странах, где потребление цемента в течение нескольких лет превышает 1000 кг на душу населения, рано или поздно происходит строительный кризис», — заявляют в организации.
Однако крупнейшие китайские производители по-прежнему стремятся к расширению своих мощностей. К примеру, Sinoma ожидает увеличения мощности до 100 млн тонн/год к концу 2012 года по сравнению с 87 млн тонн/год в конце 2011 года.
Транснациональные корпорации
В 2011 году мировой рынок цемента начал восстанавливаться. В Китае спрос вырос на 10 %, а в Индии, на долю которой приходится 7–8 % мирового потребления цемента, увеличился на 6 %. В 2011 году Индия достигла суммарной мощности в 330 млн тонн/год.
Стоит отметить, что крупные китайские производители заинтересованы в основном в местном рынке, в то время как ряд компаний, таких как Lafarge, Holcim, HeidelbergCement, Cemex, Italcementi, Votoranitm, Buzzi и Vicat, имеют заводы во многих странах мира. Каждая из этих компаний производит более 30 млн тонн/год, а лидирует Lafarge с мощностью 225 млн тонн/год.
Во Франции, Германии и Великобритании объем производства цемента в 2011 году увеличился за счет благоприятных погодных условий в четвертом квартале. Греция и Испания пережили значительное снижение производства, отражающее макроэкономические тенденции. Lafarge сообщила о падении продаж в Испании на 15 % в связи с сокращением строительных работ. Продажи компании в Греции снизились на 31 %. В Польше и Украине во время подготовки к чемпионату Европы по футболу потребление цемента увеличилось на 21 и 12 % соответственно. В Германии относительно высокие показатели экономического развития привели к увеличению потребления цемента на 13 %. Восточная Европа в 2011 году восстановилась после двух лет депрессии на рынке в связи с экономическим кризисом. Lafarge сообщила об увеличении продаж на 46 %.
Всего за 2011 год Западная Европа потребила порядка 155 млн тонн цемента. Компания HeidelbergCement сообщила об увеличении выручки в странах Африки и Средиземноморья на 9 % — до 1,02 млрд евро в 2011 году по сравнению с 938 млн евро в 2010 году. В 2011 году в странах, где есть заводы компании, потребление цемента выросло более чем на 10 % и, согласно прогнозам, будет расти на 5–9 % ежегодно.
Lafarge сообщила об увеличении объемов продаж в Африке и на Ближнем Востоке на 2 % — до $4,66 млрд в 2011 году по сравнению с $4,59 млрд в 2010 году. В этом регионе у компании 25 цементных заводов с годовой мощностью в 58,4 млн тонн. В 2011 году выручка Lafarge в странах Африки и Ближнего Востока составила 25,5 % от общего объема прибыли компании.
По мнению HeidelbergCement, главными стимулами для дальнейшего роста строительной активности и спроса на цемент в Африке являются устойчивый экономический рост, увеличение численности населения и урбанизация. Компания планирует продолжить расширение производственных мощностей, в то время как Holcim уходит из Южной Африки.
Holcim, вторая крупнейшая цементная компания в мире, сократила свою долю в AfriSam с 85 до 15 %. Ее чистый объем продаж в этом регионе составил $1,03 млрд — 4,5 % от общего оборота группы.
2012 год
Чистый объем продаж 10 крупнейших компаний подтвердил некоторое оживление на мировых рынках в первые три квартала 2012 года. И Lafarge, и Holcim сообщили об увеличении продаж за девять месяцев 2012 года на 5 %. Тем не менее, прибыль Lafarge упала на 44 % — до $431,2 млн, что во многом объясняется программой реструктуризации. У Holcim объем продаж в Западной Европе сократился на 46 %.
Объем продаж в HeidelbergCement за первые девять месяцев 2012 года увеличился на 3 %, с ростом производства на 12 % (до 8,9 млн тонн) в Северной Америке и на 7 % (до 22,1 млн тонн) в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Падение продаж на 4 % (до 16,1 млн тонн) было зафиксировано в Западной и Северной Европе. Продажи в Центральной Азии и Африке, Средиземноморском регионе остались на уровне 2011 года.
Прогнозы
Развитие цементной промышленности, как ожидается, продолжится. В Индии, например, согласно «Индийскому прогнозу цементной промышленности» по RNCOS, совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) составит около 12 %, и к 2014 году объем производства достигнет 303 млн тонн/год. Наличие сырья и различных льгот, предоставляемых государством, делают этот регион выгодным для инвестиций. Многие международные компании стремятся создать тут производственную базу, несмотря на многочисленных местных производителей, которые в настоящее время господствуют на рынке.
Lafarge ожидает, что мировой спрос на рынке цемента до 2015 года будет возрастать на 4,6 % в год, при росте мирового ВВП на 3,4 % и отсутствии крупных экономических потрясений в мировой экономике. В этот прогноз компания не включает Восточную Европу: здесь, по мнению Lafarge, спрос на цемент до 2015 года будет сокращаться на 0,6 % в год.
HeidelbergCement планирует расширяться в основном в развивающихся странах — 10 млн тонн дополнительных мощностей будут введены в эксплуатацию в 2013 году. Крупнейший проект компании на 2014 год — цементный завод в Индонезии мощностью 4 млн тонн/год.
Согласно прогнозу китайской цементной промышленности, внутреннее производство цемента в Китае будет на уровне 2,48 млрд тонн/год, а в 2015 году мощность составит 2,75 млрд тонн/год. Все ведущие китайские производители планируют расширять свои производственные мощности. Приведет ли это к увеличению экспорта цемента или сбудутся прогнозы Société Générale de Surveillance? Посмотрим.